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港股苹果概念股延续近期强势，鸿腾精密涨超8% ，本月已累涨超45% ，比亚迪电子涨超5%，高伟电子涨超2% 。
招银国际发表报告指出 ，美国总统特朗普宣布计划对半导体进口征收100%关税 ，但承诺在美进行大规模投资的企业将可获得豁免 。特朗普表示，由于苹果公司（AAPL.US）承诺未来四年将在美投资增加至6 ，000亿美元 ，其产品将获得关税豁免。多家科技公司（如三星 、SK海力士）也因承诺在美投资而获得关税豁免 。
虽然官方细节尚未公布，但招银国际认为此豁免政策将对以下领域产生积极影响：1）智能手机/iPad/TWS相关企业 ，因苹果/三星的豁免将缓解市场对232条款关税的担忧；2）服务器/AI服务器企业 ，因服务器组装位于墨西哥（根据USMCA协议）及辉达（NVDA.US）承诺在美投入5，000亿美元AI基础设施投资，将维持关税豁免 。
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